天翼云、移动云又进一步，阿里云、腾讯云在颤抖？

天翼云、移动云又进一步，阿里云、腾讯云在颤抖？
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近日，idc发布了《中国公有云服务市场（2022第三季度）跟踪》报告，报告中显示，在中国公有云IaaS+PaaS市场中，中国电信天翼云以10.2%的份额排名再进一位，升至行业第三，份额较上期增长0.4PP，同比增长1.3PP。
而移动云公有云（laaS+PaaS）服务市场份额位居第六，同比增长104%，增速继续位列TOP10云服务商第一！其中，在PaaS领域，移动云排名又进一位，同比增速达97%！
当前（截至22年Q3）IaaS+PaaS市场份额的实时排名应该是：阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS、移动云、others（联通云仍在others中，但应该已经挤进前10了）。
此外，IDC发布的《中国专属云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，2022上半年中国专属云服务市场整体规模达到121.9亿元人民币，同比增长27.7%。天翼云以17.7%的市场份额位居龙头地位，移动云以10.4%的市场份额位列第三，联通云以8.2%的市场份额位列第五。三大运营商依托丰富的机房资源和极具纵深的属地服务能力，在专属云服务市场中的主导性地位持续加强，实现了三分天下有其一。
如果参照海外云市场的情况，云计算应该算是互联网大厂的传统地盘，比如，亚马逊的AWS、微软的Azure、谷歌的Google Cloud三大巨头几乎垄断了整个云计算市场，海外运营商经过简单试水后，已经退出公有云市场，甚至把自身的核心网络都部署在微软的Azure上。
但在中国市场，情况似乎在反其道而行。
互联网大厂的代表阿里云、腾讯云经历了一段时期的辉煌后，现在已经陷入了滞涨、甚至衰退期——阿里云虽然实现了13年来的首次财年盈利，但市场规模的扩张却陷入了瓶颈——一季度营收增速降至12%，创出历史新低，三季度更是只有同比4%的增长。在失速之下，张勇则亲自挂帅阿里云，担任“救火队员”。
腾讯云的2022也同样难熬，受到云业务的拖累，金融科技与企业服务板块的收入增速从30%骤降至4.6%，市场份额也被后来者华为云反超，沦为第三。
而在海外已经缴械投降的运营商云，在中国却演绎出新的故事——以中国移动、中国电信、中国联通三大运营商为代表的“国资云”，借政务市场之风快速崛起，年营收增速超100%、金额超1000亿元，正在重构云计算市场秩序。
为什么会有如此截然相反的情况发生了？
我认为根源有两个，一个是由于数据安全的因素，国内国外云计算政策大不相同，比如，美国要求涉及社会民生的核心数据不允许存放在中国企业的云上，所以才有了海外版抖音“放弃”阿里云一事的发生，至于是存放在公营还是民营企业，政府并不做管控。但在中国，情况并不一样，政府更倾向于要求政府部门、央企国企把核心数据存放在有国资背景的云服务商的机房中，这才有了国家云的横空出世。
第二个是基础通信设施的管控上两国存在差异，美国虽然也有专业的通信运营商，但这些运营商并没有“特许经营权”，其牌照和频谱都是拍卖而来的，理论上，其他厂商只要有钱、有兴趣，都可以参与到通信运营中来，包括自建专线网络，因此AWS、Azure等云厂商基本上都有自建专线来连接数据中心、边缘节点，以及向用户提供服务。而中国电信运营商是手握“特许经营”的，其他互联网大厂并不能直接参与到基础通信网络的建设中去，这使得它们只能通过租用的方式来使用网络，这是一笔高昂的成本。为什么阿里云、腾讯云的利润率远低于AWS、Azure？原因也正在于此。
或许还有一个更重要的原因，当前国内云计算市场正在从从互联网拓展至政务、金融、工业、医疗、交通等传统行业。
位于第一梯级的互联网和信息服务业已基本实现云计算的深化应用。这些行业基于自身具备 IT 属性的先天优势， 充分将人工智能、大数据、区块链等新兴技术与云原生能力融合，提升企业业务智能化水平。这些就是所谓云计算市场中的“低垂的果实”，已经在早十年间被阿里云、腾讯云瓜分得差不多了。
当前位于第二梯级的金融、政务、交通等行业云化改造能力持续加深。以政务市场为例，政务市场不比互联网企业，对上云用云提出了不同的要求：政府部门不需要多么低的延迟，也没有多么高的算力要求，他们需要的是云厂商可以深入业务中，为他们打造一套定制化的系统。
然而，阿里云、腾讯云的强项在于标准化，打造一套标准化的产品和服务，然后让用户主动去适配，这套玩法在消费互联网中大获成功，但在产业互联网中却节节败退——阿里云空有成熟的技术，而没有针对客户的服务团队。简而言之便是，“你们的技术很厉害，但华为更懂我们，运营商们服务更好。”在阿里云内部，甚至出现了“逢华必败”的说法。而运营商云实实在在地抢走了很多原本属于阿里云、腾讯云的项目——据统计，自2021年8月以来的一年中，中国电信获得的政企数字化大单104个，而阿里同期只有9个。
当前位于第三梯级的能源、医疗、工业等行业的核心系统云化改造程度有待提升。上述行业云化改造主要针对非核心系统开展。如医疗行业的云化改造主要针对信息及门户系统、档案及医事服务等系统，通常采用专有云或混合云部署；能源行业的生产环境大多处于边远地区，对分布式云的应用尚不足，仍需运用云边协同进行边缘侧云化改造。这些行业的云化需求似乎还是运营商云更能满足。
简单而言，过去几年，国内云巨头其实都是在抄AWS的作业，通过消费互联网业务产生的现金流投资需要规模效应的云计算业务，最终形成ToC、ToB业务双轮驱动。这套玩法刚开始的时候是非常顺利，阿里云在前面十年独领风骚，增长了十几倍，而当消费互联网低垂的果实摘完，准备向产业互联网进攻的时候，意外发生了，内部外部都出现了严重的问题，而对于这些问题，阿里云似乎并没有做好准备。
如今，天翼云、移动云来势汹汹，大有抢班夺权之势，云计算市场是典型的赢者通吃市场，阿里云一旦王座旁落，可以预料将迅速陷入衰败，更别提老三腾讯云了。
这并非天荒夜谈，而是一个正在进行中的进程。